Conseiller & Planificateur Financier · Suisse Romande
Immobilier, impôts, prévoyance, placements : je vous aide à y voir clair et à décider sereinement.
Début de carrièreInvestissements
Faire travailler votre argent intelligemment.
"Pas besoin d'être riche pour investir. Je vous aide à placer votre argent de façon sûre et intelligente."Simulez votre futur
Changement d'emploiLibre Passage
Retrouver et sécuriser votre argent de retraite.
"Si vous changez d'emploi, votre argent de retraite bouge. Je vous aide à le retrouver et bien le placer."
Achat immobilierImmobilier
Financer votre achat au meilleur taux.
"Je calcule votre budget réel et trouve le meilleur financement pour que votre maison soit un plaisir, pas un poids."
AssuranceAssurances
Bien assurer les vôtres, sans surpayer.
"On supprime les assurances inutiles et on garde l'essentiel au meilleur prix."
Chaque annéeFiscalité
Payer moins et garder plus pour vos projets.
"On regarde ensemble chaque déduction possible pour que vous gardiez plus d'argent dans votre poche."Optimisez vos impôts
RetraiteRetraite
Vivre sereinement, sans mauvaises surprises.
"On fait le calcul ensemble pour que vous profitiez de votre retraite sans soucis financiers."
Une situation vous correspond ? Parlons-en.
Prendre rendez-vousPlus vous commencez tôt, plus les intérêts composés travaillent pour vous. Voici leur effet sur trente ans.
Des outils concrets pour mesurer les effets de votre stratégie avant même de nous rencontrer.
Découvrez combien vous pourriez économiser chaque année en optimisant votre épargne.
Estimation basée sur le taux marginal cantonal. Une analyse personnalisée est réalisée lors de l'entretien.
Découvrez la puissance des intérêts composés sur votre patrimoine.
Trois piliers complémentaires, chacun avec son rôle. Je vous aide à les faire travailler ensemble.
Prévoyance étatique : couvre les besoins vitaux.
Prévoyance professionnelle : maintient le niveau de vie habituel.
Prévoyance privée : complète vos revenus, avec un avantage fiscal pour le 3a.
Plus que … jours pour votre versement 3e pilier.
Source : Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Estimer mon économie d'impôts
Conseiller & Planificateur Financier
« Mon rôle : sélectionner les meilleures solutions du marché, vous les expliquer clairement et vous accompagner à chaque étape. La planification financière n'a pas à être compliquée. »
Quatre étapes simples, du premier échange jusqu'aux résultats dans votre vie.
Je prends le temps de vous connaître : votre situation, vos priorités, ce que vous souhaitez. C'est le fondement de tout ce qui suit.
Je passe en revue vos contrats, assurances et placements existants. On identifie ensemble ce qui fonctionne, et ce qu'on peut optimiser.
Je vous présente un plan d'action personnalisé, concret et chiffré. Chaque recommandation répond à un besoin précis, sans compromis.
Je reste à vos côtés dans la durée. Votre vie évolue, votre stratégie aussi. Vous n'êtes jamais seul face à vos décisions financières.
Ma démarche repose sur quatre principes inébranlables qui guident chaque recommandation.
Je gère la complexité technique pour vous offrir une stratégie simple, limpide et compréhensible à chaque étape.
Un accompagnement durable qui évolue avec vous, à chaque grande étape de votre parcours.
Aucune solution préfabriquée. Chaque plan est construit uniquement à partir de vos projets réels.
Je compare les solutions de plusieurs partenaires et vous recommande uniquement ce qui correspond à votre situation. Ma rémunération vous est expliquée clairement dès le premier rendez-vous.
Des réponses claires aux questions les plus fréquentes avant un premier rendez-vous.
C'est exactement pour ça qu'existe le premier échange. On fait ensemble le point sur votre situation — et si rien n'est à optimiser, je vous le dis franchement. Pas de pression, pas d'obligation.
C'est l'une des situations les plus fréquentes. On cartographie ensemble vos entrées, sorties, placements et couvertures — et on identifie rapidement ce qui peut être optimisé.
Je prépare une analyse chiffrée de votre situation. On se retrouve ensuite pour parcourir ensemble les recommandations avec des chiffres concrets. Vous repartez avec un plan clair.
Oui, mon conseil ne vous coûte rien directement. Je suis rémunéré par les partenaires dont je place les solutions. Mon objectif reste le même : vous proposer uniquement ce qui est adapté à votre situation.
Je m'adapte à vos contraintes. Des rendez-vous en soirée ou le week-end sont possibles selon les disponibilités.
Absolument. Toutes les informations partagées sont traitées avec la plus grande confidentialité, dans le respect du droit suisse sur la protection des données.
Recevez une analyse personnalisée sans aucun engagement. Je réponds dans les 24 heures.
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